越南工业制造业发展迅猛,工业原辅材料需求旺盛

越南工业原辅材料市场特征

  1. 市场增长快但结构不平衡

越南工业原辅材料市场近年来呈现快速增长的态势,但其本土生产能力仍存在显著的结构性缺口。根据越南政府发布的《促进配套工业发展第115/NQ-CP号决议》,到2030年,越南计划将辅助工业产品对国内需求的满足率提升至70%,其中纺织业原辅料自给率目标为65%(2025年)、皮革鞋类达75-80%,金属、塑料及电子零配件自给率则计划在2025年达到45%。然而,当前越南在高附加值材料(如高端染料、半导体、催化剂)及技术密集型产品(如耐磨耐腐蚀等抗性材料)领域仍依赖进口,本土企业多集中于中低端生产环节,技术研发能力较弱。例如,越南纺织服装业因面料染整技术不足,导致其出口产品中仅20-30%能符合欧盟原产地规则以享受关税优惠。

越南工业制造业发展迅猛,工业原辅材料需求旺盛

  1. 五种需求量大的越南工业原辅材料

越南工业原辅材料需求主要集中在以下领域:

  • 纺织原料:棉纱、化纤、染料(年进口额超50亿美元);
  • 金属与塑料:汽车零配件(本土化率35-40%)、电子电器组件;
  • 石油衍生品:润滑油、胶黏剂(依赖中国、韩国进口);
  • 新材料:半导体材料、环保涂料(需求随电子制造业扩张激增)。

越南工业制造业发展迅猛,工业原辅材料需求旺盛

  1. 中越经贸合作密切

2024年中越双边贸易额达2606.5亿美元,中国连续20年稳居越南第一大贸易伙伴地位。中国对越出口以机电设备(占比35%)、纺织面料(占比18%)及化工原料为主,而越南对华出口则以农产品(果蔬、水产品)和矿产资源为大宗。值得注意的是,美国对华反倾销措施(如溶胶氧化铝陶瓷磨粒176.15%的关税)促使部分中国企业通过越南转口贸易规避壁垒,2023年此类转口规模超1100万美元。越南本土市场则通过技术标准、原产地规则(如EVFTA的“从纱开始”原则)限制低端产品涌入,倒逼供应链升级。

 

  1. 产业扶持政策与市场准入

越南政府通过三大核心举措推动工业原辅材料本土化,包括:

  • 金融支持:对配套工业企业提供利率补贴及中长期贷款优惠;
  • 产业集群建设:在河内、胡志明市等地设立配套工业园,吸引跨国企业技术转移;
  • 技术中心扶持:建立区域工业技术中心,提升企业研发能力。

外资企业准入方面,越南对高新技术、环保材料项目给予所得税减免及设备进口关税优惠,但对涉及国家安全或本土产能过剩领域(如低端建材)设限。

 

表1:越南重点工业原辅材料经营企业名单

领域

代表企业

业务特点

纺织原料

越南纺织服装集团(Vinatex)

本土最大纺织集团,面料产能占比30%

汽车零配件

Thaco集团(Thaco Bus)

商用车本土化率目标为50%,产品出口东盟市场

电子组件

三星越南(Samsung Vietnam)

半导体封装材料本地采购率逐年提升

化工产品

越南国家石油公司(Petrovietnam)

润滑油、胶黏剂生产,技术依赖中日合作

 

中国企业的破局路径

  1. 填补技术缺口,切入高附加值环节

越南在染料、催化剂、精密模具等领域的技术短板为中国企业提供替代进口机遇。例如,中国环保染料企业可联合越南本土印染厂,通过技术授权或合资模式满足EVFTA原产地要求,同时规避反倾销风险。

 

  1. 供应链整合与本土化生产

中国企业在越投资可聚焦“关键材料+终端组装”双链路。如华为、宁德时代已在越北布局锂电池材料生产线,直接服务当地电动车制造集群。此外,借助越南-中国跨境铁路(如老街—海防线)降低物流成本,形成“中国原料—越南加工—全球出口”的闭环。

 

  1. 利用政策红利,参与产业集群建设

越南对配套工业园区的土地租金减免(前4年免租)及所得税优惠(前2年免税)可大幅降低初期投资成本。建议中国企业优先入驻河内VSIP工业园、同奈省高新园区,与三星、英特尔等跨国企业形成配套供应关系。

中国企业进军越南工业原辅料市场的战略窗口

展会名称:第31届越南国际工业博览会(VIIF 2025)

The 31th Vietnam International Industrial Fair

越南工业制造业发展迅猛,工业原辅材料需求旺盛

时间:2025年11月12-15日  地点:越南河内VNEC国家博览中心

组织方:越南骆驼会展CAMEL EVENTS、广西骆驼出海会展服务有限公司、广西越中会展商务有限公司

 

主题版块:

工业材料•工业配套·智能制造•电子工业•数控机床•金属加工•五金工具•机电产品

 

同期展会

第2届越南国际五金机电暨工具、紧固件博览会(HEEXPO 2025)

The 2th Vietnam Int’l Hardware Tools & Fastener And Electromechanical Fair 2025

越南工业制造业发展迅猛,工业原辅材料需求旺盛

配套亮点计划

1.越南工业智造产业链国际合作论坛

2.越南工业配套产业共建共融大展论坛

3.中企出海越南投资发展与资源合作大会

4.越南VIN集团供应链集群展洽合作大会

5.越南VIN集团智能产业供应链对接活动

6.越南工业产业商协会融通合作圆桌会

7.工业技术装备中越供需外贸对接活动

8.越南工业之光•VNEC之夜文化展演

9.当地园区考察&探厂&商圈市场对接参访

 

抢占有限黄金展位,请联系组委会获取定制化参展方案!

 

 

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